第二天早上起来，***没有让刘一民继续休息，而是派警卫员来喊他去汇报山东和教导师的工作。
鉴于刘一民的汇报侧重于军事斗争，***并没有让更多的人参加汇报会，只是让周恩来、朱德、张闻天、陈云、彭德怀、叶剑英参加听取汇报。
刘一民准备的很充分，整个汇报分成几个部分。
第一部分是北上抗日以来取得的战绩，这一部分他只是简要报告，因为首长们都很清楚，每次战役从策划到实施到战果，都以电报形式上报中央。
当然说战绩是简要说，具体到每个战役，那却是详之又详，细致的很。比如鲁中战役消灭第八师团之战，刘一民从如何运动部队、如何预设战场、如何以攻击佐佐木到一独立混成第三旅团为饵诱敌来攻、如何集中炮火打掉鬼子作战意志、如何实施骑兵突击打掉鬼子炮兵和辎重部队、保证缴获，等等，把几个大的战役蒋的绘声绘色，听的几个首长都是心驰神往、宛如亲临。特别是讲到胶济路战役时，我军如何长期隐蔽，如何秘密北上，自己又是如何奇袭第一0八师团司令部代替鬼子指挥，对鬼子实施分段围歼等，听的主席他们都是哈哈大笑、鼓掌叫好。
第二部分是山东的政权建设。这一部分是刘一民汇报的重点内容之一。刘一民从东进前接到中央电令成立**山东局开始汇报，把如何以各主力旅为主创建根据地的经过详细报告了一遍，重点报告在山东各根据地推广通过民主选举建立村级政权的经验，举了几个例子，都是由村民选出抗日村长、民兵队长、妇女主任，领导群众开展抗日斗争和生产自救。凡是村级政权搞的好的村子，在鬼子大扫荡中就有战果，鬼子扫荡结束后生产恢复很快。而且，以村民兵队为主的地道战、地雷战都发挥了掩护自己、消灭敌人的作用。
介绍了村级政权建设经验，刘一民报告了山东局筹建山东抗日民主政府参议会的经过，把机构设置和人员组成作了详细介绍。同时给中央提供了一份山东地方政权组织材料，上面有详细的各地区党委、抗日民主政府的详细情况。
政权建设情况报告完时，刘一民检讨了山东政权建设存在的不足，最主要的问题是缺少干部。原因一个是山东党组织被国民党政权破坏的太厉害，教导师东进前，全省只有70余名党员，大部分县连一个党员都没有。另一个原因是由于日军残酷扫荡，前期组建的地方党组织和地方政权损失严重。第三个原因是许多主力部队的干部不愿意到地方工作，不愿意离开作战部队。
针对这三个问题，山东局和教导师党委采取了一系列措施，包括扩大干部培训班规模、动员抽调主力部队干部到地方和地方武装工作等措施，现在正在组织实施。
刘一民汇报的第三部分是主力建设。在这一部分，刘一民详细报告了教导师八个主力旅和炮兵旅、骑兵旅以及直属部队编成、火力配备以及车辆、马匹等情况。
刘一民提出，根据目前的抗战实际，教导师主力应该扩编，原先报告的成立工兵司令部、工兵团升格为工兵旅和成立重机枪司令部、重机枪团升格成重机枪旅，是为了统一领导山东我军专业技术兵种建设，包括辎重团，也应该扩编为辎重旅，以满足大战后勤保障需要。至于八个主力旅，建议中央研究，是否可以全部或部分扩编成师，最少要将教一旅、教二旅、教三旅扩编成山东第一师、山东第二师、山东第三师，配以炮兵旅、骑兵旅，组成强大的野战兵团，用于进攻作战。如果考虑不想暴露实力，可以考虑改称山东第一纵队、山东第二纵队、山东第三纵队。扩编后，每师辖三个步兵旅、炮兵团、机枪团、骑兵团、工兵团、辎重-->>