北部的威尼斯地区时威权民主的意大利共和国依附于奥匈，而在中间占据着大片意大利领土的是意大利工团主义共和国，其背后的势力自然不用多说。
东部的巴尔干地区，罗马尼亚和塞尔维亚一向不喜欢保加利亚，时不时就搞个边境摩擦，所以有人都提心吊胆地看着巴尔干地区，希望这些巴尔干人不要再搞出一次世界大战，那个塞尔维亚青年冲动的行为直接给整个欧洲开启了潘多拉魔盒，改变了整个欧洲的格局。
被派往奥匈帝国的特使详细地向尼古拉汇报了这些情况，总结就是奥匈帝国自顾不暇，正是干涉中东的最好时机。
尼古拉立刻把握时机派出特使与保加利亚签订条约，除了建立外交关系以外还签定了长达十五年的粮食出口协议，当然这只是德国人和奥地利表面上看到的，在他们看来这只是一些正常的外交行为，俄罗斯人只不过是为了将来的发展在寻找合作伙伴而已，而自己其实也是俄罗斯人需要优先考虑的一员。
但是德国外交大臣弗里德里希-魏玛·冯·施滕贝格还是向德皇发出了警告，俄国人似乎有点太积极了，这么快就向巴尔干半岛伸出了手，以后指不定还会做出什么过分的事情，最好还是警告一下，提醒一下谁才是老大。
于是在这项建议下，威廉皇帝立刻派人去和俄国人签订了《德俄互不侵犯条约》即《柏林协议》，除了双方互相宣布将在十年内互相绝不侵犯对方德主权和领土完整之外，德国还再次提及了让俄国加入中欧经济同盟的问题，但是这次和他们谈判的可不是懦弱的克伦斯基，尼古拉绝对可以算是铁腕君主，想尽各种方法拒绝了德国人的提议。